Pionero en terapia digital Akili Interactive Labs IPO, recaudando más de $ 150 millones; cotiza a la baja un 49 % el primer día
Akili Interactive es la última empresa en salir a bolsa a través del acuerdo SPAC (Boston Business Journal):
Akili Interactive Labs Inc., con sede en Boston, es la última empresa con sede en Massachusetts en cotizar en bolsa después de completar una fusión inversa en un año de turbulencia en el mercado en el que pocas empresas locales han cruzado la línea entre el estado privado y el público.
Las acciones de Akili comenzaron a cotizar en el mercado de capitales Nasdaq bajo el nuevo símbolo «AKLI» el lunes después de que la compañía anunciara su fusión inversa previamente anunciada con Social Capital Suvretta Holdings Corp. I (Nasdaq: DNAA), una entidad de propósito especial, o había entrado en SPAC.
La transacción recaudó a Akili más de US$163 millones antes de gastos, que es aproximadamente el monto de la inversión privada en capital público, o PIPE, la inversión inicial de un grupo selecto de inversores acreditados en la mayoría de los acuerdos de SPAC.
Eso es significativamente menos que los $412 millones proyectados cuando se anunció por primera vez el plan de fusión, que también incluía la venta de acciones adicionales… El dinero de PIPE, dice Shanbhag, permitirá a Akili lanzar y escalar EndeavorRx en el cuarto trimestre de este año y apoyar la asociación con Shionogi en Japón.
El anuncio:
Akili, líder en medicina digital, se une después de una exitosa combinación de negocios con Social Capital Suvretta Holdings Corp. listado en Nasdaq (comunicado de prensa):
Akili, una empresa líder en medicina digital, completó hoy su combinación comercial previamente anunciada con Social Capital Suvretta Holdings Corp. I («SCS») (Nasdaq: DNAA), un vehículo de propósito especial que cotiza en bolsa. Se espera que la empresa recién formada Akili, Inc. («Akili») comience a cotizar en el mercado de capitales Nasdaq («Nasdaq») el 22 de agosto de 2022 con el nuevo símbolo «AKLI».
Akili recaudó más de $163 millones de la transacción, brutos de costos de transacción y honorarios de asesoría, que la Compañía cree que, junto con el efectivo disponible, serán suficientes para financiar al menos 24 meses de operaciones comerciales, excluyendo las contribuciones de los ingresos de EndeavorRx®. Las ganancias de la transacción financiarán el lanzamiento comercial de EndeavorRx, un tratamiento digital de prescripción único aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) y certificado por Conformité Européenne (CE) Mark para el trastorno pediátrico por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) (ver indicación e información de seguridad a continuación) y la expansión potencial a otras poblaciones de pacientes con TDAH. Las ganancias también apoyarán el avance de la cartera de candidatos de productos de última etapa de la compañía que se están desarrollando para tratar trastornos neuropsiquiátricos, incluidos los trastornos del espectro autista (TEA), la esclerosis múltiple (EM) y la depresión mayor (MDD). Los accionistas de SCS aprobaron la transacción en una asamblea general el 18 de agosto de 2022…
El CEO de Akili, Eddie Martucci, dijo: “El hito de hoy refleja los esfuerzos combinados del dedicado equipo de Akili y SCS, quienes juntos hicieron posible este momento crucial. Millones de personas en todo el mundo viven con deterioro cognitivo sin un tratamiento eficaz. Estoy orgulloso de nuestra gente talentosa, líderes en neurociencia, entretenimiento y tecnología de consumo, que impulsan las innovadoras terapias basadas en software de Akili para brindar una experiencia cautivadora y envolvente. Estoy muy emocionado por lo que nos depara el futuro a medida que comenzamos a escalar y atender a los pacientes que lo necesitan”.
